(Alliance News) - Leonardo Spa gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen eine neue ESG-gebundene Kreditlinie (Term Loan) in Höhe von 600 Mio. EUR mit einem Pool internationaler und nationaler Banken unterzeichnet hat.
Die Finanzierung hat eine Laufzeit von fünf Jahren, mit einer zweijährigen tilgungsfreien Zeit und Rückzahlung in konstanten Raten ab dem dritten Jahr, mit Endfälligkeit im Jahr 2031.
Die neue Kreditlinie dient der Refinanzierung von Schulden, die im Januar 2026 fällig werden und zurückgezahlt werden, sowie der Deckung des Liquiditätsbedarfs der Gruppe in den kommenden Monaten, wobei die Verfügbarkeit kurzfristiger Kreditlinien unverändert bleibt. Die Transaktion war zweifach überzeichnet.
Die wirtschaftlichen Konditionen spiegeln die Anerkennung der Kreditwürdigkeit der Gruppe und das wachsende Interesse des Bankensystems an Leonardo wider, das heute als führender Akteur im europäischen Sektor Luftfahrt, Verteidigung und Sicherheit wahrgenommen wird. Im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe beinhaltet die Finanzierung Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen.
"In Übereinstimmung mit unserer Finanzstrategie ermöglicht uns die Unterzeichnung des neuen Term Loans, den kommenden finanziellen Verpflichtungen der Gruppe nachzukommen und gleichzeitig die Verfügbarkeit von Kreditlinien zur Unterstützung des Working Capitals beizubehalten. Die breite Beteiligung der Banken ist eine Bestätigung der positiven Einschätzung der Industriestrategie der Gruppe. Darüber hinaus stärkt die Bestätigung der ESG-Indikatoren, in Kontinuität mit anderen in den letzten Jahren unterzeichneten Finanzinstrumenten, unser Engagement für Nachhaltigkeit und deren volle Integration in das Geschäft", erklärte Roberto Cingolani, CEO und Generaldirektor.
Mit dieser Transaktion entfallen nun rund 80% der verfügbaren Finanzierungsquellen von Leonardo auf nachhaltige Instrumente.
Zu den beteiligten Banken gehören unter anderem Banco BPM, Santander, BNP Paribas, BPER Banca, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Société Générale und UniCredit. Crédit Agricole und BNP Paribas fungierten als ESG-Koordinatoren, während UniCredit die Rollen des Documentation Agent und Facility Agent übernahm.
Leonardo wurde von der Kanzlei Chiomenti unterstützt, während der Bankenpool von Clifford Chance als Rechtsberater begleitet wurde.
Die Aktie von Leonardo schloss am Dienstag unverändert bei 62,46 EUR pro Aktie.
Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News Senior Reporter
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