(Alliance News) - Der FTSE 100 schloss am Freitag nahezu unverändert, während die Märkte auf die für das Wochenende anberaumten Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran blickten.
"Die Anleger blieben vorsichtig und beobachteten aufmerksam die Entwicklungen rund um den fragilen Waffenstillstand zwischen den USA, Israel und dem Iran", kommentierte David Morrison, Analyst bei Trade Nation. Er fügte hinzu, dass die Marktteilnehmer eine Pause einlegten, "um vor dem Wochenende kollektiv durchzuatmen".
Der FTSE 100 ging mit einem minimalen Minus von 2,95 Punkten bei 10.600,53 Zählern aus dem Handel. Der FTSE 250 legte hingegen um 145,38 Punkte oder 0,7% auf 22.351,02 zu, während der AIM All-Share um 8,13 Punkte bzw. 1,1% auf 777,48 Punkte stieg.
Auf Wochenbasis verzeichnete der FTSE 100 ein Plus von 2,3%, der FTSE 250 kletterte um 3,1% und der AIM All-Share verbesserte sich um 5,3%.
Der Cboe UK 100 schloss 0,2% höher bei 1.056,94, der Cboe UK 250 stieg um 0,7% auf 19.418,69 und der Cboe Small Companies Index legte um 0,3% auf 17.687,83 zu.
US-Vizepräsident JD Vance warnte den Iran davor, "Spiele" mit Washington zu treiben, gab sich jedoch hoffnungsvoll, dass die in Pakistan beginnenden Friedensgespräche ein "positives" Ergebnis erzielen könnten.
"Wenn die Iraner bereit sind, in gutem Glauben zu verhandeln, sind wir gewiss bereit, ihnen die Hand zu reichen. Sollten sie jedoch versuchen, uns hinters Licht zu führen, werden sie feststellen, dass das Verhandlungsteam nicht sonderlich empfänglich dafür ist", sagte er.
Washington und Teheran haben sich nach mehr als fünf Wochen Krieg auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand geeinigt. Dennoch liegen die öffentlich erklärten Ziele für die Friedensgespräche, bei denen Vance die US-Delegation leiten wird, noch weit auseinander.
Zu den zentralen Streitpunkten gehören die faktische Kontrolle des Irans über die strategisch wichtige Straße von Hormus, die US-Forderung nach einem Verzicht des Irans auf seine Bestände an hochangereichertem Uran sowie das Ziel Teherans, weitere Angriffe der USA und Israels zu verhindern.
Für die Aktienmärkte sieht Barclays-Analyst Emmanuel Cau den Weg des geringsten Widerstands weiterhin nach oben gerichtet.
"Gleichwohl sind wir zwar hoffnungsvoll, aber nicht naiv", so Cau. "Die Feindseligkeiten sind nicht vollständig eingestellt, und die bevorstehenden Gespräche in Pakistan werden für weitere Fortschritte entscheidend sein, was kein reibungsloser Prozess sein dürfte. Wir stellen fest, dass die Aktienmärkte etwas optimistischer auf ein glückliches Ende hoffen als der Ölmarkt, da die Aktienindizes die Korrektur bei den Öl-Futures derzeit outperformen."
Cau fügte hinzu, es sei "plausibel" zu erwarten, dass der Ölschock im Vergleich zu den Erwartungen vor dem Krieg bleibende Spuren sowohl beim Wachstum als auch bei der Inflation hinterlassen werde, insbesondere in Europa.
"Ein mühsames Aufwärtsklettern wird also kein Selbstläufer sein", sagte Cau.
Rohöl der Sorte Brent notierte am Freitagnachmittag schwächer bei 96,14 USD pro Barrel, verglichen mit 97,36 USD zum Londoner Börsenschluss am Donnerstag.
An den europäischen Aktienmärkten schloss der CAC 40 in Paris am Freitag mit einem Plus von 0,4%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,3% zulegte.
In New York zeigten sich die Märkte uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial Average lag 0,2% im Minus, während der S&P 500 um 0,3% und der Nasdaq Composite um 0,8% stiegen.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen verharrte am Freitag bei 4,30%. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen weitete sich leicht von 4,89% am Donnerstag auf 4,90% aus.
Die Anleger werteten zudem die US-Inflationsdaten aus, welche die Auswirkungen der Nahost-Krise widerspiegelten.
Die am Freitag vom US Bureau of Labor Statistics veröffentlichten Daten zeigten, dass die US-Verbraucherpreisinflation im März auf 3,3% anzog, was dem von FXStreet zitierten Konsens entsprach, nach 2,4% im Februar.
Der Energieindex stieg im März um 10,9%, der stärkste monatliche Anstieg seit September 2005.
Der Benzinindex kletterte im Monatsvergleich um 21,2% - der stärkste monatliche Zuwachs seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1967. Dies machte fast drei Viertel des gesamten monatlichen Anstiegs aus.
Die Kerninflation, die Nahrungsmittel und Energie ausschließt, lag im März bei 2,6% im Jahresvergleich, höher als die 2,5% im Februar, aber unter dem Konsens von 2,7%.
Analysten zeigten sich von der schwächer als erwartet ausgefallenen Kernrate ermutigt.
"Die gestiegenen Benzinpreise haben die Gesamtinflation nach oben getrieben, aber der Kernpreisdruck war weniger ausgeprägt als befürchtet. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Inflation dieses Mal vorübergehend sein wird, da es an Nachfrageimpulsen mangelt und die Preismacht der Unternehmen im Vergleich zu 2022 schwächer ist", so die Analysten der ING.
Arielle Ingrassia, Associate Director beim Vermögensverwalter Evelyn Partners, pflichtete bei: "Momentan sieht dies nach einer energiegetriebenen Rebeschleunigung mit begrenzten Spillover-Effekten aus, statt nach einer voll verfestigten Zweitrunden-Inflationsdynamik."
"Sollten die Energiepreise jedoch erhöht bleiben, besteht das Risiko, dass sich diese Effekte über die Kosten, die Preisgestaltung und letztlich die Inflationserwartungen mit der Zeit ausweiten."
Das Britische Pfund stieg am Freitagnachmittag auf 1,3472 USD von 1,3437 USD am Donnerstag. Gegenüber dem Euro gab das Sterling leicht auf 1,1482 EUR nach (Donnerstag: 1,1484 EUR).
Der Euro notierte mit 1,1735 USD fester gegenüber dem Greenback (Donnerstag: 1,1705 USD). Gegenüber dem Yen legte der Dollar auf 159,10 JPY zu, verglichen mit 158,97 JPY.
Im Londoner FTSE 100 führte Convatec die Gewinnerliste mit einem Plus von 4,5% an, nachdem am Donnerstag ein Kapitalmarkttag (CMD) stattgefunden hatte.
Panmure Liberum sprach von einem "spürbaren Gefühl der Zuversicht" bei einem "beeindruckenden" CMD. Goldman Sachs erklärte unterdessen, man habe einen "weitgehend positiven Eindruck und gestärktes Vertrauen" in die mittelfristigen Finanzziele gewonnen.
Burberry legten um 2,1% zu, nachdem der italienische Wettbewerber Brunello Cucinelli besser als erwartet ausgefallene Erstquartalszahlen vorgelegt hatte. Ein höherer Kupferpreis bescherte Antofagasta ein Plus von 3,0% im Vorfeld der für nächste Woche erwarteten Produktionsdaten.
Die Ölmultis BP und Shell gaben angesichts sinkender Ölpreise um 1,1% bzw. 0,8% nach. Hoffnungen auf Frieden im Nahen Osten und in der Ukraine ließen die Rüstungsaktien von BAE Systems und Babcock International um 3,3% bzw. 1,8% sinken.
Im FTSE 250 sprangen AO World um 7,0% nach oben, da das Unternehmen trotz "erheblichen Kostengegenwinds" einen Gewinn im Rahmen der zuvor angehobenen Prognose in Aussicht stellte.
B&M European Value Retail fielen hingegen um 4,6%, nachdem bekannt wurde, dass die interimistische Finanzchefin Helen Cowing ihr Amt niedergelegt hat. Sie hatte die Position erst seit dem 1. Dezember inne.
Cowing, ehemals Interim-CFO bei der Mobico Group, hatte Mike Schmidt ersetzt, der infolge eines Buchhaltungsfehlers zurückgetreten war.
Das Unternehmen teilte mit, dass Group Financial Controller Peter Waterhouse mit sofortiger Wirkung zum Interim-CFO ernannt wurde.
JPMorgan-Analyst Borja Olcese merkte an, dass Waterhouse der dritte CFO bei B&M innerhalb von drei Jahren sein wird, nachdem es bereits im Vorjahr einen Wechsel an der Konzernspitze gegeben hatte.
"Diese Abfolge von Wechseln im Top-Management muss im Kontext mehrerer Gewinnwarnungen betrachtet werden (drei wesentliche Senkungen des Gewinnenausblicks für das Geschäftsjahr 2026 innerhalb von nur vier Monaten). Insgesamt erscheint uns diese Ereigniskette besorgniserregend und deutet auf das Risiko weiterer negativer Sonderbereinigungen hin - wir stellen fest, dass die schwachen Fundamentaldaten des Unternehmens fortbestehen", fügte der Analyst hinzu.
Gold wurde am Freitag bei 4.775,63 USD pro Unze gehandelt, ein Rückgang gegenüber 4.791,50 USD zum gleichen Zeitpunkt am Donnerstag.
Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Convatec (+10,00p auf 234,00p), Endeavour Mining (+146,00p auf 4.902,00p), Antofagasta (+111,00p auf 3.788,00p), Kingfisher (+8,10p auf 308,25p) und Burberry (+24,00p auf 1.157,40p).
Die deutlichsten Verluste im FTSE 100 verzeichneten Metlen Energy & Metals (-3,12p auf 32,28p), BAE Systems (-75,00p auf 2.194,00p), Sage Group (-18,20p auf 817,60p), Hiscox (-30,00p auf 1.577,00p) und Compass (-0,52p auf 27,57p).
Am Montag stehen im globalen Wirtschaftskalender die US-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser an.
Auf der Agenda der britischen Unternehmen steht am Montag ein Trading Statement des in London ansässigen Geldtransfer-Dienstleisters Wise.
Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter
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