(Alliance News) - Der FTSE 100 bewegte sich am Montag nahe an seine jüngsten Rekordhöhen heran, während Gold auf ein neues Allzeithoch schnellte. Anleger bewerteten dabei erneut aufkommende Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve.
Der FTSE 100 Index schloss mit einem Plus von 16,10 Punkten bzw. 0,2% bei 10.140,70.
Der FTSE 250 Index beendete den Handelstag mit einem leichten Anstieg bei 23.036,86, und der AIM All-Share legte um 6,44 Punkte bzw. 0,8% auf 796,86 zu.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,1% auf 1.017,64, der Cboe UK 250 lag 0,1% niedriger bei 20.098,56, und der Cboe Small Companies gab um 0,3% auf 17.856,11 nach.
Am Sonntag erklärte US-Notenbankchef Jerome Powell, dass die Zentralbank von der Justizbehörde Vorladungen einer Grand Jury erhalten habe, die eine strafrechtliche Anklage androhten.
Powell sagte, die Vorladungen stünden im Zusammenhang mit seiner Aussage vor dem Bankenausschuss des Senats im Juni sowie mit laufenden Renovierungsarbeiten am Hauptsitz der Fed.
Powell erklärte jedoch: "Das sind Vorwände. Die Androhung strafrechtlicher Anklagen ist eine Folge davon, dass die Federal Reserve die Zinssätze auf Grundlage unserer besten Einschätzung im Sinne der Öffentlichkeit festlegt, anstatt den Präferenzen des Präsidenten zu folgen."
Russ Mould, Investmentdirektor bei AJ Bell, sagte, die Ermittlungen hätten die Märkte "beunruhigt" und "Fragen aufgeworfen", was mit der Fed passieren könnte, sobald Powell im Mai zurücktritt.
"Es besteht die Sorge, dass Trump zu sehr in Politiken eingreift, die eigentlich unabhängig festgelegt werden sollten", fügte er hinzu.
Powell behauptete, die Maßnahmen drehten sich darum, "ob die Fed weiterhin die Zinssätze auf Basis von Fakten und wirtschaftlichen Bedingungen festsetzen kann – oder ob die Geldpolitik stattdessen durch politischen Druck oder Einschüchterung bestimmt wird."
Atakan Bakiskan, Ökonom bei Berenberg, merkte an, dies sei das erste Mal, dass Powell "Trump offen in Bezug auf die Unabhängigkeit der Fed konfrontiert" habe.
Der Berenberg-Analyst sagte: "Eine Fed, die sich enger an die Politik anlehnt, könnte zu länger anhaltender Inflation, möglicherweise negativen Realzinsen am kurzen Ende der Zinskurve, erhöhten langfristigen Kreditkosten und einem schwächeren Dollar führen."
Analysten von Wells Fargo fügten hinzu: "Wir glauben nicht, dass dies den kurzfristigen Kurs der Geldpolitik verändern wird, aber es wird dem nächsten Fed-Chef die Aufgabe deutlich erschweren, einen Konsens unter den 19 Mitgliedern des Federal Open Market Committee zu erreichen."
Die Börsen in New York zeigten sich zum Zeitpunkt des Londoner Handelsschlusses am Montag uneinheitlich.
Der Dow Jones Industrial Average lag 0,2% im Minus, der S&P 500 war unverändert und der Nasdaq Composite stieg um 0,2%.
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe wurde am Montag mit 4,19% angegeben, nach 4,17% am Freitag. Die Rendite der dreißigjährigen US-Staatsanleihe lag bei 4,84%, nach 4,83% am Freitag.
Das Pfund notierte zum Zeitpunkt des Londoner Handelsschlusses am Montag bei USD1,3468, nach USD1,3407 am Freitag.
Der Euro lag höher bei USD1,1677 nach USD1,1631. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei JPY158,12, leicht höher als JPY158,06.
"Die Märkte haben die Nachricht größtenteils gelassen aufgenommen, aber die moderaten Bewegungen an den Finanzmärkten entsprechen dem, was wir erwarten würden, wenn Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed aufflammen: höhere Treasury-Renditen, eine steilere Zinskurve, ein schwächerer Dollar und ein Anstieg des Goldpreises", kommentierten Analysten von Wells Fargo im Hinblick auf die Fed-Ermittlungen.
Im FTSE 100 sprangen Fresnillo, plus 6,5%, und Endeavour Mining, plus 4,2%, nach oben, als der Goldpreis angesichts der geplanten Maßnahmen gegen die Fed und verstärkter geopolitischer Unsicherheit ein neues Hoch erreichte.
Gold stieg am Montag zum Handelsschluss auf USD4.621,38 je Unze – ein weiterer Rekordwert – nach USD4.504,56 am Freitag.
Glencore gewann 3,5%, da auch der Kupferpreis zulegte und über eine mögliche Fusion mit Rio Tinto spekuliert wurde.
Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Montag leicht im Minus, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,6% zulegte und einen neuen Rekordstand erreichte.
In London fiel Barclays um 2,5%, nachdem Donald Trump eine Obergrenze von 10% für Kreditkartenzinsen gefordert hatte.
"Wir werden nicht länger zulassen, dass die amerikanische Öffentlichkeit von Kreditkartenunternehmen, die Zinssätze von 20 bis 30% verlangen, 'abgezockt' wird", schrieb er auf Truth Social.
Niklas Kammer, Senior Equity Analyst bei Morningstar, sagte: "Das ist besonders sensibel für Barclays, da die britische Bank in den letzten Jahren ihre Präsenz im US-Kreditkartengeschäft ausgebaut hat und weitere Wachstumsambitionen verfolgt. Die Bank wird im Februar ihre neue Strategie vorstellen, die voraussichtlich teilweise auf dem Wachstum des US-Geschäfts von Barclays basieren wird. Da sich dieses Thema weiterentwickelt, halten wir es für möglich, dass Barclays seine Kommunikation bis Februar anpassen muss."
Ebenfalls abwärts ging es für Mondi, das nach einer Herabstufung durch Morgan Stanley 2,5% verlor, und für Ashtead Group, die nach einer Abstufung durch die Bank of America auf 'Underperform' um 2,9% nachgab.
Pearson legte um 1,1% zu, nachdem Citi die Berichterstattung mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte, nachdem Medienaktien zuletzt schwach abgeschnitten hatten.
Der Broker ist der Ansicht, dass die aktuelle Wahrnehmung des KI-Risikos für Pearsons Portfolio "übertrieben" ist und das aktuelle Niveau einen "attraktiven Einstiegszeitpunkt" darstellt.
Sage stieg um 2,0%, nachdem UBS den Anbieter von Buchhaltungssoftware auf 'Kaufen' hochgestuft hatte.
"Wir sehen ein Wachstum von mehr als 9% als gut abgesichert an und betrachten KI eher als Chance denn als Bedrohung", so die Schweizer Bank.
British Land fiel jedoch um 3,8%, nachdem CEO Simon Carter seinen Rücktritt angekündigt hatte.
"Die Nachricht kommt für uns überraschend negativ, denn Unsicherheit auf Vorstandsebene wird vom Markt selten begrüßt. British Land war in den letzten Perioden einer der besten Performer, was unserer Meinung nach auch an der klaren Strategie lag. Die Unsicherheit wird vorerst wohl bestehen bleiben", so Analysten von JPMorgan.
Im FTSE 250 sorgten gut aufgenommene Handelsupdates dafür, dass Oxford Nanopore und Plus 500 um 9,4% bzw. 5,4% zulegten.
Oxford Nanopore erwartet einen Jahresumsatz leicht über den bisherigen Erwartungen, während Plus 500 für 2025 Ergebnisse über den Prognosen erwartet.
Brent-Öl notierte zum Zeitpunkt des Londoner Handelsschlusses am Montag bei USD63,55 pro Barrel, nach USD63,42 am späten Freitag.
Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Fresnillo, plus 228,00 Pence bei 3.734,00 Pence, Endeavour Mining, plus 162,00 Pence bei 4.056,00 Pence, Glencore, plus 15,85 Pence bei 468,50 Pence, Diageo, plus 44,50 Pence bei 1.674,50 Pence, und Rio Tinto, plus 129,00 Pence bei 6.135,00 Pence.
Die größten Verlierer im FTSE 100 waren British Land, minus 15,80 Pence bei 397,00 Pence, IAG, minus 13,10 Pence bei 411,00 Pence, Severn Trent, minus 86,00 Pence bei 2.821,00 Pence, Ashtead, minus 162,00 Pence bei 5.432,00 Pence, und Marks & Spencer, minus 8,90 Pence bei 344,10 Pence.
Auf dem lokalen Unternehmenskalender für Dienstag stehen Halbjahreszahlen von Games Workshop, dem Eigentümer von Warhammer, sowie Handelsstatements von Persimmon (Hausbau) und PageGroup (Personalvermittlung).
Der globale Wirtschaftskalender für Dienstag umfasst US-Inflationsdaten und den BRC-Einzelhandelsumsatzmonitor im Vereinigten Königreich.
Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter
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