Die Ölpreise beendeten ihre Sitzung fast 3% schwächer, nachdem die USA und Iran sich auf Gespräche am Freitag im Oman geeinigt hatten, was die Sorgen um das Angebot von iranischem Rohöl milderte.
Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen, nachdem Daten zeigten, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche stärker als erwartet gestiegen war. Die Renditen setzten ihren Rückgang fort, nachdem die Erhebung über offene Stellen und Fluktuation des US-Arbeitsministeriums ergab, dass die Zahl der offenen Stellen im Dezember auf den niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren fiel und die Daten des Vormonats nach unten revidiert wurden.
Die Personalvermittlung Challenger, Gray & Christmas berichtete, dass die von US-Arbeitgebern angekündigten Entlassungen im Januar aufgrund von Auftragsverlusten und einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld stark anstiegen und den höchsten Stand für diesen Monat seit 17 Jahren erreichten.
Zusätzlich zu den enttäuschenden Arbeitsmarktdaten sagte Anthony Saglimbene, Chefmarktstratege von Ameriprise Financial, dass sich Investoren wegen massiver Ausgabenerhöhungen der Technologieunternehmen zur Unterstützung der KI-Nachfrage Sorgen machten. Auch Softwareunternehmen wurden durch Bedenken hinsichtlich des KI-Wettbewerbs stark getroffen.
Nach Börsenschluss in den USA am Donnerstag brachen die Aktien von Amazon.com um mehr als 10% ein, nachdem das Unternehmen für 2026 Investitionen von 200 Milliarden US-Dollar ankündigte, während Analysten mit 144,67 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Am Tag zuvor hatte Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, ein Investitionsprogramm von bis zu 185 Milliarden US-Dollar vorgestellt, was 55% über den Schätzungen lag.
Obwohl der Aktienmarkt zuletzt durch eine Umschichtung der Anleger in zyklische und Value-Titel gestützt wurde, belastet der anhaltende Druck auf Technologiewerte die generelle Risikobereitschaft der Investoren, so Saglimbene.
"Wenn Big Tech und KI weiter an Schwung verlieren, ist es wahrscheinlich, dass auch breite Indizes wie der S&P 500 weiter unter Druck geraten. Es gibt zwar gute Rotation, aber nicht genug, um die breiten Indizes so zu stützen, wie es bisher in diesem Jahr der Fall war," sagte er.
"Die Anleger beginnen heute, ihre Positionierung defensiver auszurichten, weil der Markt an Schwung verliert."
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 592,58 Punkte bzw. 1,20% auf 48.908,72, der S&P 500 verlor 84,32 Punkte bzw. 1,23% auf 6.798,40 und der Nasdaq Composite gab 363,99 Punkte bzw. 1,59% auf 22.540,59 nach.
Der MSCI-Index für Aktien weltweit fiel um 12,81 Punkte bzw. 1,23% auf 1.027,24.
"Es gab einen einseitigen Handel an den Märkten im Hinblick auf Tech, alles rund um KI und Edelmetalle. Jetzt sieht man eine deutliche Auflösung dieser Positionen bei Software, Edelmetalle geben nach, und auch Bitcoin wird verkauft," sagte Brian Levitt, Chefstratege für globale Märkte bei Invesco. Er bleibt dennoch optimistisch für Risikoanlagen in einer voraussichtlich starken Wirtschaft.
"Wir befinden uns gerade in einer Konsolidierungsphase nach einem recht deutlichen Anstieg," so Levitt.
Der gesamteuropäische STOXX-600-Index schloss zuvor 1,05% niedriger, da die Anleger gemischte Quartalszahlen abwogen.
BOE-, EZB-ZINSENTSCHEIDUNGEN
Am Devisenmarkt erreichte der US-Dollar ein Zweiwochenhoch, da Anleger nach Sicherheit suchten. Das Pfund stürzte ab, nachdem eine hauchdünne Abstimmung der Bank of England die britischen Zinsen unverändert beließ und die Notenbank eine Zinssenkung in Aussicht stellte, sollte der erwartete Rückgang der Inflation anhalten.
Das Pfund schwächte sich um 0,86% auf 1,3532 US-Dollar ab, da die Händler eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für eine baldige Zinssenkung einpreisten. Dies drückte die Renditen britischer Staatsanleihen zusammen mit dem Pfund nach unten.[/FRX]
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von Währungen wie Yen und Euro misst, stieg um 0,26% auf 97,94, der Euro fiel um 0,21% auf 1,1781 US-Dollar.
Gegenüber dem japanischen Yen stärkte sich der Dollar um 0,13% auf 157,05.
Der Yen hat vier Tage in Folge nachgegeben, im Vorfeld der japanischen Parlamentswahl am Sonntag, bei der Umfragen einen klaren Sieg von Premierministerin Sanae Takaichi prognostizieren. Dies würde ihre Ausgabenpläne bestätigen, die Sorgen über die angespannten Staatsfinanzen des Landes ausgelöst haben.
Die Europäische Zentralbank beließ die Zinsen im Euroraum bei 2% und gab keine Hinweise auf eine baldige Änderung, was die Erwartungen auf eine längere Zinspause bestärkte.
Ein anhaltender Ausverkauf bei Bitcoin zeigte keine Anzeichen einer Erholung. Die Kryptowährung fiel erstmals seit Ende 2024 unter 70.000 US-Dollar und erreichte den tiefsten Stand seit Oktober jenes Jahres. Zuletzt lag Bitcoin 12,09% tiefer bei 63.868,33 US-Dollar, was den größten prozentualen Tagesverlust seit November 2022 bedeuten würde.
Bei US-Staatsanleihen fiel die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Notes um 8,8 Basispunkte auf 4,19%, nach 4,278% am späten Mittwoch, während die Rendite der 30-jährigen Anleihen um 6,8 Basispunkte auf 4,8469% sank.
Die Rendite der 2-jährigen Notes, die typischerweise mit den Zinserwartungen an die US-Notenbank korreliert, erreichte ein Vierwochentief. Zuletzt lag sie 9,8 Basispunkte niedriger bei 3,461%.
SILBER UND ÖL ERNEUT IM SINKFLUG
Bei den Edelmetallen fielen Silber und Gold am Donnerstag, da ein stärkerer Dollar und der Ausverkauf an den Aktienmärkten Anleger zu Liquidationen veranlassten. Beide Metalle hatten in den beiden vorherigen Sitzungen nach ihren steilsten Abstürzen seit Jahrzehnten von Rekordhochs am Freitag wieder zugelegt.
Der Silber-Spotpreis fiel um 16,4% auf 73,62 US-Dollar je Unze, nachdem er zuvor bis auf 72,21 US-Dollar gesunken war, während Gold um 3,14% auf 4.806,58 US-Dollar je Unze nachgab.
Am Energiemarkt schloss US-Rohöl 2,84% oder 1,85 US-Dollar tiefer bei 63,29 US-Dollar pro Barrel, während Brent-Öl bei 67,55 US-Dollar pro Barrel endete, ein Tagesminus von 2,75% oder 1,91 US-Dollar.
