Die Ölpreise zeigten sich volatil, während Anleger die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran verfolgten und die Möglichkeit eines konfliktbedingten Angebotsausfalls im Nahen Osten bewerteten.
Eine Rallye an der Wall Street beflügelte den globalen Index, da Anleger wieder in US-Technologiewerte einstiegen, insbesondere in Halbleiter. Tech-Aktien hatten in den vorangegangenen drei Sitzungen massive Verluste erlitten, ausgelöst durch Sorgen über Ausgaben und Wettbewerbsverzerrungen im Zusammenhang mit dem Boom der künstlichen Intelligenz.
AMAZON-INVESTITIONSPLAN TREIBT KI-GESAMTVOLUMEN IN DIE HÖHE
Die Aktien von Amazon.com fielen deutlich, nachdem das Unternehmen spät am Donnerstag großangelegte Investitionspläne bekanntgegeben hatte. Damit steigt das Gesamtvolumen der für 2026 geplanten KI-Ausgaben von Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta Platforms auf geschätzte 600 Milliarden US-Dollar. Die Branche wurde zudem von Sorgen über KI-bedingte Umwälzungen im Software- und Datendienstleistungssektor belastet.
Bezogen auf die Erholung des S&P am Freitag verwies Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut, auf technische Käufe, nachdem der Referenzindex am Donnerstag seinen 100-Tage-Durchschnitt erreicht hatte. Zusätzliche Unterstützung kam von der Bitcoin-Erholung und der erneuten Bewertung der KI-Ängste durch die Anleger.
"Der Markt schien etwas überverkauft zu sein, daher sehen wir jetzt eine Erholung bei Technologie-, Industrie- und Finanzwerten. Es war ein gesunder Ausverkauf", sagte Pavlik und deutete an, dass Anleger neu berechnet hätten, wann die KI-Umwälzungen in der Softwarebranche tatsächlich eintreten würden.
"Vielleicht in der Zukunft, aber es passiert nicht sofort, und die Erkenntnis, dass dies nicht heute geschieht, hat für etwas mehr Besonnenheit am Markt gesorgt", so Pavlik weiter.
Die Gewinne konzentrierten sich jedoch hauptsächlich auf Halbleiterhersteller: Der Philadelphia Semiconductor Index stieg nach drei Verlusttagen in Folge um 5,7%. Der Software- und Dienstleistungsindex des S&P 500 legte nach einem Rückgang von mehr als 17% in den letzten sieben Sitzungen um moderate 1,7% zu.
An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 1.069,60 Punkte bzw. 2,19% auf 49.978,32, nachdem er erstmals kurzzeitig die Marke von 50.000 überschritten hatte (Stand 2:45 Uhr ET/1945 GMT). Der S&P 500 stieg um 113,48 Punkte bzw. 1,67% auf 6.911,88 und der Nasdaq Composite um 413,68 Punkte bzw. 1,84% auf 22.954,27.
MSCI's Index für globale Aktien stieg um 13,53 Punkte bzw. 1,32% auf 1.040,77 und steuerte damit auf den größten Tagesgewinn seit November zu. Allerdings weist der Index für Aktien aus 47 Ländern weiterhin ein Wochenminus auf.
Früher hatte der gesamteuropäische STOXX 600-Index um 0,89% zugelegt, fiel jedoch auf Wochensicht leicht.
KRYPTOS UND EDELMETALLE ERHOLEN SICH
Kryptowährungen konnten den jüngsten Ausverkauf zumindest vorübergehend stoppen, nachdem der Markt am Donnerstag einen weiteren Einbruch erlitt. Seit Oktober sind dadurch rund 2 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren gegangen.
Bitcoin stieg um 11,44% auf 70.337,93 US-Dollar, nachdem die Kryptowährung am Donnerstag fast die Marke von 60.000 erreicht hatte. Ethereum legte um 11,18% auf 2.053,26 US-Dollar zu.
"Ob diese Erholung anhält, ist fraglich. Es gibt Zweifel an Bitcoins Funktion als Wertspeicher und an der relativen Sicherheit, die er bietet. Aber wenn der Kurs steigt, gibt es nicht die Margin Calls wie im Ausverkauf", sagte Pavlik.
Am Edelmetallmarkt legte Gold zu, unterstützt von Schnäppchenkäufen, einem etwas schwächeren Dollar und anhaltenden Bedenken über die US-Iran-Gespräche im Oman. Silber erholte sich von einem 1-½-Monatstief.
Der Spotpreis für Gold stieg um 3,81% auf 4.951,46 US-Dollar je Unze, während US-Gold-Futures um 2% auf 4.958,50 US-Dollar je Unze zulegten. Der Spotpreis für Silber stieg um 8,24% auf 77,12 US-Dollar je Unze.
UMFRAGE ZEIGT VERBESSERUNG DER US-VERBRAUCHERSTIMMUNG
Am Devisenmarkt war der als sicher geltende Dollar-Index schwächer, da Risikoanlagen sich erholten. Zuvor hatte der Greenback einen Teil seiner Verluste wettgemacht, nachdem eine US-Umfrage gezeigt hatte, dass sich die Verbraucherstimmung im Februar leicht verbesserte, wenn auch weiterhin Sorgen über den Arbeitsmarkt und die steigenden Lebenshaltungskosten bestehen.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegen einen Währungskorb inklusive Yen und Euro misst, fiel um 0,32% auf 97,64, während der Euro um 0,36% auf 1,1817 US-Dollar zulegte.
Das britische Pfund stieg um 0,67% auf 1,3615 US-Dollar.
Gegenüber dem japanischen Yen stieg der Dollar um 0,05% auf 157,11. Die japanischen Märkte rücken in den Fokus, da Anleger die Wahl am Sonntag beobachten, bei der Premierministerin Sanae Takaichi ihre Mehrheit im Parlament ausbauen will.
Bei US-Staatsanleihen erreichten die zweijährigen Renditen ein über dreimonatiges Tief, bevor sie wieder stiegen. Am Donnerstag hatte ein unerwartet schwacher Arbeitsmarktbericht Sorgen geschürt, dass sich der Arbeitsmarkt schneller verschlechtert als angenommen.
Bezogen auf die US-Geldpolitik setzen Händler laut dem FedWatch-Tool der CME Group weiterhin darauf, dass der nächste Zinsschritt der Fed im Juni eine Senkung sein wird.
Die Rendite der zweijährigen Anleihe, die typischerweise den Zinserwartungen für die Federal Reserve folgt, stieg um 1,5 Basispunkte auf 3,498%, nach 3,483% am späten Donnerstag.
Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen blieb unverändert bei 4,21%, während die 30-jährige Anleihe um 0,4 Basispunkte auf 4,8592% sank.
Am Energiemarkt schlossen die Ölpreise etwas höher, während Händler auf Nachrichten zu den US-Iran-Gesprächen warteten. Der iranische Außenminister sagte, die von Oman moderierten Nuklearverhandlungen seien gut gestartet und würden fortgesetzt. Diese Aussagen könnten die Sorge mindern, dass ein Scheitern der Gespräche den Nahen Osten einem Krieg näherbringen könnte.
US-Rohöl schloss 0,41% höher bzw. 26 Cent bei 63,55 US-Dollar je Barrel. Brent ölte um 0,74% bzw. 50 Cent zu und lag bei 68,05 US-Dollar je Barrel.
