Die globalen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch stabiler, gestützt durch eine Erholung an der Wall Street über Nacht, nachdem sich der kurzfristige Ausverkauf an den Anleihemärkten und bei Kryptowährungen abgeschwächt hatte.

Bitcoin eroberte die Marke von 90.000 US-Dollar zurück und erreichte ein Zweiwochenhoch, während die Futures auf den Nasdaq und den S&P 500 jeweils um 0,2 % zulegten.

Die Futures auf den EUROSTOXX 50 stiegen um 0,3 %, während FTSE-Futures um 0,1 % zulegten.

Nach einem turbulenten Wochenauftakt kehrte am Mittwoch wieder Ruhe an den Märkten ein. Die Erwartung einer bevorstehenden Zinserhöhung in Japan hatte zu einem globalen Ausverkauf bei Anleihen geführt und den Rückgang bei Kryptowährungen verschärft, wodurch Aktien unter Druck gerieten, da Anleger risikoreiche Anlagen mieden.

"Die Verengung der Spreads und die Bewegung beim Yen könnten erneut Carry-Trade-Ängste und das Auflösen von Hebelpositionen ausgelöst haben", sagte Kerry Craig, globaler Marktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, mit Blick auf die Aussicht auf sinkende Zinsdifferenzen zwischen den USA und Japan.

"Zu Recht oder zu Unrecht wurde die Entwicklung von Krypto zeitweise als Gradmesser für die Risikostimmung herangezogen, aber wir wissen auch, dass der Markt empfindlich auf die allgemeinen Liquiditätsbedingungen reagiert."

Der japanische Nikkei-Index stieg um 1,5 %, während der breit gefasste MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 0,12 % nachgab, belastet durch Verluste an den chinesischen Märkten.

Der chinesische CSI300 Blue-Chip-Index fiel um 0,26 %, während der Hang Seng Index in Hongkong um 1,2 % nachgab, da das verlangsamte Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor die Sorgen um eine Wirtschaft verstärkte, die mit einer anhaltenden Immobilienkrise zu kämpfen hat.

Am Anleihemarkt verliefen die Bewegungen bei japanischen Staatsanleihen (JGBs) am Mittwoch geordneter, auch wenn sie weiterhin unter Druck standen, da Anleger zunehmend auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan noch in diesem Monat setzten.

Die Rendite der zehnjährigen JGBs erreichte mit 1,885 % den höchsten Stand seit Juni 2008, während die zweijährige Rendite um einen Basispunkt auf 1,015 % stieg. Die Anleiherenditen bewegen sich gegenläufig zu den Preisen. [JP/]

Die zweijährige US-Treasury-Rendite sank um 1,6 Basispunkte auf 3,500 %. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Anleihe stabilisierte sich bei 4,081 %.

Mehr taubenhafte Fed-Erwartungen

Angesichts fehlender größerer Marktimpulse rückte laut Analysten erneut die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve in der kommenden Woche in den Fokus, was die Marktstimmung verbesserte.

"Ich sehe keinen Grund, warum (Aktien) nicht bis zur FOMC-Zinssenkung nächste Woche gut unterstützt bleiben sollten, und ich denke, dann erreicht man dieses wirklich angenehme Zeitfenster Mitte Dezember, wenn die Aktienmärkte typischerweise steigen", sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.

Historisch gesehen war der Dezember für Aktienmärkte ein guter Monat.

Auch preisen Investoren einen taubenhafteren Kurs der Fed ein, da der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, Berichten zufolge als Favorit für den nächsten Vorsitzenden gilt und nach seiner Nachfolge von Jerome Powell weitere Zinssenkungen vornehmen könnte.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Dienstag, er werde Anfang nächsten Jahres seinen Kandidaten für den Fed-Vorsitz bekanntgeben und habe die Auswahl auf eine Person eingegrenzt.

Dies setzte wiederum den US-Dollar unter Druck, sodass der Euro um 0,14 % auf 1,1642 US-Dollar zulegte.

Auch das britische Pfund stieg um 0,16 % auf 1,3236 US-Dollar, während der Dollar gegenüber dem Yen um 0,14 % auf 155,66 fiel.

"Hassett steht für eine lockere Geldpolitik und ist eng mit Präsident Trump verbunden. Seine Ernennung könnte daher die wahrgenommene Unabhängigkeit des FOMC beeinträchtigen, was negativ für den USD ist", sagte Kristina Clifton, leitende Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia.

Bei den Rohstoffen machten die Ölpreise nach Verlusten in der vorherigen Sitzung leichte Boden gut, da die Märkte zwischen schwindenden Hoffnungen auf Frieden zwischen Russland und der Ukraine und Ängsten vor einem Überangebot abwägen.

Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um 0,11 % auf 62,52 US-Dollar je Barrel, während US-Rohöl um 0,14 % auf 58,72 US-Dollar je Barrel zulegte. [O/R]

Der Spotpreis für Gold blieb mit 4.206,89 US-Dollar je Unze nahezu unverändert. [GOL/]