Daten des Arbeitsministeriums zeigten, dass der Verbraucherpreisindex im Februar um 0,3 % gestiegen ist, was den Prognosen entsprach und über dem Anstieg von 0,2 % im Januar lag. Der VPI stieg im Jahresvergleich bis Februar um 2,4 %, was ebenfalls den Erwartungen entsprach, während die Kernrate, die Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, wie prognostiziert um 2,5 % zulegte.
An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average um etwa 0,9 %, der S&P 500 sank um 0,3 % und der Nasdaq Composite gab um 0,1 % nach.
Der Bericht zu den Verbraucherpreisen erfasst noch nicht den steilen Anstieg von Artikeln wie Benzin seit dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten vor 12 Tagen. Die Märkte zeigen bereits, dass Händler mit einer steigenden Wahrscheinlichkeit rechnen, dass der nächste Zinsschritt der meisten Zentralbanken eine Erhöhung sein wird.
"Die Inflationszahlen für Februar bewegten sich in die richtige Richtung, doch dann kam der Konflikt im Nahen Osten, und nun ändert sich der Pfad. Anstelle einer Deflation durch Energie werden wir Inflation bekommen. Die Lebensmittelpreise könnten Anzeichen einer Inflationsbeschleunigung zeigen, da der Düngemittelmarkt im Chaos versinkt", sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management.
Der Ölmarkt erlebte einen weiteren volatilen Tag, obwohl die Preisbewegungen im Vergleich zu den Rekordschwankungen der Montagssitzung gedämpft waren.
Die Internationale Energieagentur wird die Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl empfehlen, die größte Menge in der Geschichte der IEA, wie drei Quellen am Mittwoch berichteten, um die steigenden Preise zu bändigen. Japan und Deutschland erklärten, sie würden mit der Freigabe einiger Reserven beginnen.
Brent-Rohöl-Futures notierten zuletzt rund 4 % höher bei 91 Dollar pro Barrel, nachdem sie zuvor um bis zu 6 % auf fast 93 Dollar gestiegen waren.
Der MSCI All-World Index fiel um 0,3 % und europäische Aktien gaben nach, wodurch der STOXX 600 um 0,77 % sank. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 1 % höher.
Anleger bleiben nervös, da der Konflikt im Nahen Osten droht, den globalen Energiehandel einzufrieren und einen Preisschock auszulösen - ein Risiko, um dessen Bewältigung sich die Staats- und Regierungschefs der Welt bemühen.
Die unmittelbare Sorge gilt der Frage, wann die Straße von Hormus, eine kritische Ader für 20 % des weltweiten Treibstoffangebots, wieder sicher für den Verkehr sein wird, da Drohungen gegen Schiffe diese seit Ausbruch des US-israelischen Krieges gegen den Iran von der Einfahrt abgehalten haben. Drei weitere Schiffe wurden von Projektilen getroffen, während das iranische Militärkommando am Mittwoch erklärte, die Welt solle sich darauf einstellen, dass der Ölpreis 200 Dollar pro Barrel erreicht.
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte am Dienstag, die EZB werde alles tun, um die Inflation unter Kontrolle zu halten und eine Wiederholung des Energiepreisschocks von 2022 zu vermeiden. Mehrere EZB-Vertreter bevorzugen einen abwartenden Ansatz, bevor sie Maßnahmen ergreifen.
Der Euro fiel um rund 0,3 % auf 1,157 Dollar, während das Pfund Sterling mit 1,341 Dollar am Tag kaum verändert war. Der Yen schwächelte weiter, wodurch der Dollar um 0,4 % auf 158,68 stieg.
ANSTIEG DER ANLEIHERENDITEN VERSTÄRKT SORGEN VOR ÜBERHITZUNG
Der Anstieg der Anleiherenditen in dieser Woche aufgrund der Furcht vor anhaltendem Druck bei den Energiepreisen hat die Sorgen verstärkt, dass andere Marktsegmente Gefahr laufen zu überhitzen, wie etwa Privatkredite und die gewaltigen Investitionen in KI-Projekte.
Anleger wurden zudem an die Anfälligkeiten im Bereich der Privatkredite erinnert, nachdem eine JPMorgan Chase nahestehende Person am Mittwoch sagte, die Bank habe den Wert einiger von Privatkreditgruppen gehaltenen Darlehen nach unten korrigiert und schränke die Kreditvergabe an den Sektor ein.
Bedenken über eine sich verschlechternde Kreditqualität, insbesondere im Hinblick auf eine KI-gesteuerte Disruption im Softwaresektor, haben zu Abzügen von Anlegern aus Privatkreditvehikeln geführt, darunter der 26 Milliarden Dollar schwere HPS Corporate Lending Fund von BlackRock.
US-Staatsanleihen fielen am Mittwoch erneut, was die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Note um 6,4 Basispunkte auf 4,136 % nach oben trieb.
